1. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：智能制造的核心基礎

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是什么？在漫長的演進中成型，是多項信息技術的系統(tǒng)綜合。實際上工業(yè) 領域已經(jīng)經(jīng)歷了機械生產(chǎn)、數(shù)字化制造、網(wǎng)絡化制造、智能化制造四個階段，同時工業(yè)生 產(chǎn)也經(jīng)歷了以下三次變革：（1）物理系統(tǒng)代替簡單的人工、（2）物理系統(tǒng)代替大量體力 勞動、（3）信息系統(tǒng)開始替代創(chuàng)造性腦力勞動。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最早由美國通用電氣公司 GE 于2012年首次提出，實際體現(xiàn)了工業(yè)領域智能化制造的概念。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，生產(chǎn)資料與生產(chǎn)關系將發(fā)生革命性變化。石油、煤炭等礦藏實際 是數(shù)十億年太陽能量的積累與轉化，并在自然界循環(huán)，工業(yè)數(shù)據(jù)也類似。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下， 來自工藝環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡空間匯集、處理、沉淀，最終又在工藝環(huán)節(jié)體現(xiàn)價值。與蒸汽 時代、電力時代的技術革命相仿，數(shù)據(jù)將成為工業(yè)企業(yè)的重要生產(chǎn)資料，而通信技術則將 成為重要的生產(chǎn)工具。

傳統(tǒng)行業(yè)的效率提升是TMT長期的趨勢主線之一，驅動力就是技術。過去TMT 領域 互聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術發(fā)展的受益領域是 C 端移動互聯(lián)網(wǎng)；人口紅利瓶頸期的大背景下， 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（Industrial Internet，也即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）成為技術滲透的新趨勢。一方面我國 大工業(yè)領域的市場規(guī)模與智能化改造提升空間巨大，另一方面 TMT產(chǎn)業(yè)鏈也是全方位受益

在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術的支持下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)窗口臨近。物聯(lián)網(wǎng)技 術的發(fā)展使得包含智能物體狀態(tài)、標識、位置的大量工業(yè)數(shù)據(jù)得以收集，互聯(lián)網(wǎng)技術為數(shù) 據(jù)的傳遞提供了可能，云計算提供了基于平臺的工業(yè)數(shù)據(jù)計算及分析能力。互聯(lián)網(wǎng)、云計 算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術向工業(yè)領域的滲透融合促成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的突破與成型。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括三大體系：網(wǎng)絡、平臺和安全。其中：

（1）網(wǎng)絡是工業(yè)互聯(lián)的基礎：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要求企業(yè)內部的供銷存、生產(chǎn)、中后臺管理 等環(huán)節(jié)實現(xiàn)人、財、物等信息流的統(tǒng)一，打破當前煙囪式（相互獨立）的工業(yè)信息系統(tǒng)；同時外部產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的信息流相互打通、整體協(xié)同。因此工業(yè)互聯(lián)最基礎的要 求在于通過通信網(wǎng)絡提供底層支持，最終實現(xiàn)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡、生產(chǎn)系統(tǒng)網(wǎng)絡中不同單元、 不同設備、不同系統(tǒng)的實時感知與協(xié)同交互。

（2）平臺是工業(yè)互聯(lián)的核心：生態(tài)中不同單元、不同設備、不同系統(tǒng)產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù) 通過網(wǎng)絡基礎在平臺上匯集，本質是面向大工業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化需求，通過物 聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術，構建高效、實時、精準平臺體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯集、 建模分析、應用開發(fā)、資源調度、監(jiān)測管理等功能，是工業(yè)互聯(lián)的核心。

（3）安全是網(wǎng)絡與平臺的保障：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)是企業(yè)的核心資產(chǎn)之一，更加 強調體系的信息安全。企業(yè)內網(wǎng)的安全可分為企業(yè)內應用安全、控制安全及設備安全三個 方面；整體體現(xiàn)為對設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)的安全防護能力。

過去通信技術在工業(yè)領域早已廣泛應用，但各類技術均有短板；5G通信標準滿足工業(yè) 通信實時性、穩(wěn)定性需求，推動了工業(yè)技術的創(chuàng)新浪潮。

目前工業(yè)領域傳統(tǒng)的設備通訊方式是現(xiàn)場總線與工業(yè)以太網(wǎng)?，F(xiàn)場總線技術普遍存在 通信能力差、距離短、抗干擾能力較差等問題，且現(xiàn)場總線的傳輸存在延遲，影響設備和 系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通；工業(yè)以太網(wǎng)作為一種隨機網(wǎng)絡，因其通信不確定的特點難以實施高 速的穩(wěn)定傳輸。5G具有高速率、低延時、高容量的特性，滿足工業(yè)數(shù)據(jù)傳遞實時性與穩(wěn)定 性的要求，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的業(yè)務支撐。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造的必經(jīng)之路，解決現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)痛點：

（1）成本需求：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)幫助工業(yè)企業(yè)持續(xù)降低成本。低成本永遠是工業(yè)企業(yè)增厚 利潤的重要追求，但傳統(tǒng)物理設備效率提升已達到極限。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)采用云計算、大數(shù)據(jù) 技術改造現(xiàn)有機器和物理設備，將帶來及其明顯的成本費用邊際改善。如 Uptake 幫助美國最大核電站PALO Verde，實現(xiàn)每年1000萬每月的成本節(jié)省，成本降低20%。又如青 島紡織機械廠依托海爾 COSMOPlat 平臺通過數(shù)據(jù)采集及分析實現(xiàn)設備遠程運維，每年節(jié) 省96萬元，宕機時長從每次的三天縮短為一天，降低直接損失64萬元/次。

（2）傳輸需求：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滿足工業(yè)流程通信傳輸需求。工業(yè)數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長直接 促成了數(shù)據(jù)低成本安全存儲的需求，且不同主體、系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)難以統(tǒng)籌集成。以太網(wǎng)作 為較多被使用的通訊方式，因其通信不確定、受工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境制約多的特點難以實施高速 的傳輸與廣泛使用。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對其隔離能力及業(yè)務承載能力具備嚴格要求，可以實現(xiàn)遠 程操控、數(shù)據(jù)自動采集等功能。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，優(yōu)化生產(chǎn)制造新模式。從供應鏈上看， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提出生產(chǎn)制造新模式，實現(xiàn)柔性制造和個性化定制，對智能化生產(chǎn)有著至關重 要的作用。從空間鏈上看，受空間、資源的限制，傳統(tǒng)企業(yè)難以實現(xiàn)多個環(huán)節(jié)的協(xié)同。在 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的支持下，工業(yè)企業(yè)可以實現(xiàn)業(yè)務信息共享，幫助企業(yè)實現(xiàn)即時生產(chǎn)監(jiān)控、遠 端數(shù)據(jù)采集與控制，及時響應打破空間隔閡，實現(xiàn)互聯(lián)互通。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的重要組成部分?！靶禄ā敝?G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物 聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施，本質上是信息數(shù)字化的基礎設施。2018年工信部發(fā)布《工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃(2018-2020 年)》以及工作計劃，提出到 2020 年底，初步建成工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和產(chǎn)業(yè)體系，培育一批獨立經(jīng)營的企業(yè)級平臺，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗 測試體系和公共服務體系。預計將推動30萬家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過30萬個工業(yè) APP，同時配套融資支持。

工信部指導，省一級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺陸續(xù)成立。國內工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺主要以省級工信 廳/經(jīng)信委牽頭指導、工業(yè)/ICT企業(yè)參與或主導建設。如江西省在中國聯(lián)通主導下成立國內 首個省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；江蘇省在徐工集團等企業(yè)聯(lián)合下成立省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在萬億級別。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本質是實現(xiàn)跨設備、跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的 工業(yè)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)資源有效利用及企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同制造的基礎設施。根據(jù)國際 機構IoT Analytics的統(tǒng)計，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺有450個提供企業(yè)，同時預計在2023年 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將會達到萬億市場規(guī)模。

2. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構體系與5G應用解構

在網(wǎng)絡、平臺、安全三大體系下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已形成三大優(yōu)化閉環(huán)。一是生產(chǎn)過程優(yōu) 化，其核心在于對智能機器與生產(chǎn)環(huán)境進行實施感知并進行邊緣計算；二是智能決策優(yōu)化， 通過智能感知得到的相關狀況進行自主學習并實時響應，自適應地進行參數(shù)控制及動態(tài)性 能控制，實現(xiàn)決策優(yōu)化及資源配置優(yōu)化；三是管理服務優(yōu)化，通過對供應鏈數(shù)據(jù)、用戶需 求數(shù)據(jù)及產(chǎn)品數(shù)據(jù)的分析，實現(xiàn)業(yè)務模式及商業(yè)活動創(chuàng)新。

場景角度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要包含工廠內、工廠外兩大場景。工廠內涉及 OT 層與 IT 層 （OT 指運營技術，IT 指信息技術）；工廠外則涉及 IPv6 的公眾互聯(lián)網(wǎng)，基于 SDN 的工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，泛在接入，以及云平臺的數(shù)據(jù)接入和采集。5G的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用也相應可 梳理為工廠內、工廠外兩場景。

2.1 工廠外部：5G實現(xiàn)泛在廣覆蓋、靈活高可靠的傳輸

工廠外部的5G網(wǎng)絡應用體現(xiàn)為三方面，即（1）產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)泛在鏈接；（2）IPv6鋪 墊海量設備聯(lián)網(wǎng)；（3）專線加速企業(yè)上云。具體而言：

（1）5G協(xié)助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠外網(wǎng)絡實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的泛在鏈接。5G 網(wǎng)絡由于其特性可以 用于構建工廠內外的人和機器的全方位信息接入系統(tǒng)，最終實現(xiàn)泛在接入。工廠之間可以 利用5G網(wǎng)絡完成相互的數(shù)據(jù)共享，同一個生產(chǎn)商的不同生產(chǎn)工廠也可以實現(xiàn)在不同空間內 的連接互通。工業(yè)服務企業(yè)也可以在生產(chǎn)過程中及時切入產(chǎn)品設計環(huán)節(jié)，及時更改生產(chǎn)中 出現(xiàn)的錯誤，對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行監(jiān)控。終端使用者則可以跨空間地查詢生產(chǎn)信息和產(chǎn)品狀態(tài)。

工廠外網(wǎng)絡基于互聯(lián)網(wǎng)，但過去已有的網(wǎng)絡基礎設施無法完全滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā) 展需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所需的高可靠、低時延、廣覆蓋、大帶寬、可定制等要求難以同時滿 足；對長尾的中小工業(yè)企業(yè)而言，信息服務（專線）成本高昂、難以承擔。

5G 網(wǎng)絡能夠實現(xiàn)傳輸網(wǎng)層面的泛在、靈活定義、高質量帶寬，以及接入網(wǎng)層面廣覆蓋、 低時延、高可靠等要求。傳輸網(wǎng)：泛在、高質量寬帶接入為目標，對公眾互聯(lián)網(wǎng)/高性能專 網(wǎng)進行升級改造和建設，具體技術包括 SDN、NFV（5G網(wǎng)絡核心趨勢之一）等。接入網(wǎng)：主要體現(xiàn)為新型無線網(wǎng)絡（NB-IoT、5G）的升級與建設。例如：①利用 NB-IoT等低功耗 廣域網(wǎng)（LPWAN）技術，建設滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)海量設備接入高密度、低時延需求的蜂窩網(wǎng)；②通過5G技術實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入。

（2）IPv6 滿足工業(yè)設備地址的爆發(fā)需求，工業(yè)領域IPv6部署是工廠外網(wǎng)絡的另一重 要演進方向。全球聯(lián)網(wǎng)終端總量爆發(fā)，IPv4 地址分配接近極限。與 IPv4 相比，IPv6 把 IP 地址的數(shù)量級從2的32次方擴展至2的128次方，足以滿足5G、物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等聯(lián) 網(wǎng)設備對獨立IP 地址的需求。IPv6是滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展海量地址需求的必然選擇。

全球互聯(lián)網(wǎng)正處向IPv6演進過渡的關鍵時期，我國IPv6普及率提升空間大。信通院 統(tǒng)計，在網(wǎng)絡設備中，三層交換機、邊際路由器、核心路由器、寬帶網(wǎng)絡接入服務器的 IPv6 支持率平均在 70.4%，但邊緣路由器支持率僅 48.6%。若考慮工業(yè)領域存量規(guī)模龐大的較 陳舊設備，當前仍有海量設備并不完全支持 IPv6。

工信部明確IPv6部署行動計劃。工信部2017年《計劃》要求所有移動終端廠商設備 出廠要默認支持雙棧；到2018年末完成北京、上海、廣州、鄭州和成都的骨干直聯(lián)點 IPv6 改造；運營商及國家超算中心等的IDC IPv6 改造；阿里、騰訊、金山等CDN IPv6改造；到2020年底，IPv6活躍用戶數(shù)超5億，占比超50％，新增網(wǎng)絡地址不允許私用 IPv4。

（3）專網(wǎng)專線下，5G推動企業(yè)工業(yè)數(shù)據(jù)上云。5G低延時、高可靠、高速率的特性為 工廠提供全云化網(wǎng)絡平臺，大量工業(yè)級數(shù)據(jù)依靠5G網(wǎng)絡收藏并形成龐大數(shù)據(jù)庫，可在極短 時間內將設備信息上報。同時5G幫助企業(yè)通過網(wǎng)絡安全低成本地按需使用資源，進行業(yè)務 管理，降低信息化建設成本，提高資源配置效率。

2.2 工廠內部：網(wǎng)絡切片滲透工業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)

5G 網(wǎng)絡通過網(wǎng)絡切片2提供適用于各種制造場景的解決方案，實現(xiàn)實時高效低能耗。 網(wǎng)絡切片是指借助NFV、SDN等技術將運營商的物理網(wǎng)絡劃分為多個虛擬網(wǎng)絡，針對不同 場景的需求，每個虛擬網(wǎng)絡體現(xiàn)不同的網(wǎng)絡特點，比如低時延、高帶寬、強安全性和可靠 性等。獨立組網(wǎng)（SA）下，5G 網(wǎng)絡可以利用切片技術保證按需分配網(wǎng)絡資源，并可以針 對不同企業(yè)的產(chǎn)品需求進行細粒度切片。

NFV（網(wǎng)絡虛擬化）和 SDN（軟件定義網(wǎng)絡）是網(wǎng)絡切片實現(xiàn)的重要技術。在 NFV 技術下，核心網(wǎng)、接入網(wǎng)中專用設備的軟硬件功能以虛擬機的方式裝載到商用服務器上，并使用這些服務器來取代傳統(tǒng)的專用設備，原本的接入網(wǎng)被虛擬化成“邊緣云”，而核心 網(wǎng)被虛擬化成“核心云”；同時使用SDN把實現(xiàn)網(wǎng)元功能的虛擬機編排、串聯(lián)，在最終得 以實現(xiàn)不同場景的“切片”（見下圖）。

對于工業(yè)企業(yè)而言，針對工業(yè)領域應用的痛點，網(wǎng)絡切片主要體現(xiàn)三大功能：資源隔 離、功能定制、質量保障。

（1）資源隔離保障了不同業(yè)務環(huán)節(jié)以及工廠內外部的數(shù)據(jù)安全與獨立。除了傳統(tǒng)的財 務等內部高價值數(shù)據(jù)之外，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)也是輔助決策的重要資產(chǎn)。若通 過傳統(tǒng)4G網(wǎng)絡或工業(yè)以太網(wǎng)方式部署工廠內網(wǎng)絡，則數(shù)據(jù)將暴露在外部網(wǎng)絡環(huán)境下，除非 搭建硬件防火墻。網(wǎng)絡切片則從SDN/NFV的角度部署與外界環(huán)節(jié)隔離、獨立的網(wǎng)絡環(huán)境， 保證了工業(yè)企業(yè)內部數(shù)據(jù)的安全。

（2）功能定制使得不同環(huán)節(jié)/場景的特定需求能夠以低成本的方式得到滿足。過去4G 網(wǎng)絡無論如何部署，每個業(yè)務單元對應的網(wǎng)絡功能都是相同的。由于不同工業(yè)環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡 需求是不同的，切片技術則可以根據(jù)不同的業(yè)務特征，使5G的eMMB、uRLLC、mMTC 等場景可以分別獨立地形成一個個“網(wǎng)絡單元”，從而對應不同的業(yè)務需求，最終提升用 戶體驗和網(wǎng)絡資源利用率。

（3）質量保障則意味著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工廠內部的應用將高可靠。工業(yè)生產(chǎn)一般涵蓋眾 多工藝環(huán)節(jié)，若所有環(huán)節(jié)都串聯(lián)在同一張網(wǎng)絡上，那么網(wǎng)絡異常將導致所有環(huán)節(jié)停滯。而 網(wǎng)絡切片之間相互隔離，任何一個網(wǎng)絡切片的擁塞、過載、配置的調整都不影響其它切片 的正常功能，以類似“容器”或“微模塊”的方式實現(xiàn)工廠內網(wǎng)絡可靠、靈活、可調整。

對于運營商而言，未來切片經(jīng)營是行業(yè)持續(xù)增長的必經(jīng)之路。過去2G時代，運營商經(jīng) 歷了移動語音收入的爬坡過程。進入到 3G/4G 的移動互聯(lián)網(wǎng)時代后，語音收入增速見頂， 同時運營商的無線流量收入開始爆發(fā)。過去兩個時代 C 端移動語音和無限流量收入的交替 增長體現(xiàn)了我國人口紅利的釋放，但伴隨著流量經(jīng)營紅利的見頂，未來 B 端產(chǎn)業(yè)紅利的釋 放將依賴于運營商通過切片方式，因此從持續(xù)盈利的角度看，未來運營商向切片經(jīng)營演進 不可避免。隨著5G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，切片經(jīng)營將成為運營商收入的新增量。

已定義的四類切片分別對應不同應用場景。3GPP標準已經(jīng)定義eMBB、uRLLC、mIoT、 V2X 四類切片，其中：eMBB 主要適用于超高清視頻、AR/VR、3D 建模與演示等大流量 移動寬帶業(yè)務；uRLLC 主要適用于工業(yè)自動化等需要高可靠、低時延的 B 端業(yè)務；mIoT 適用于大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務；V2X則主要集中于車聯(lián)網(wǎng)領域。

eMBB切片將先行試點，后續(xù)uRLLC、mIoT等逐步拓展。目前3GPP四類切片基本 功能已完成實驗室測試，并已開展外場測試。當前切片的端到端標識已經(jīng)定義（S-NSSAI）， 網(wǎng)絡切片的可擴展性（8 位切片類型+24 位實例 ID）可以充分支撐切片服務眾多行業(yè)。預 計eMBB 切片將首先部署，高價值 uRLLC 場景將于 2020-2022年試點，并逐步商用。以 中興通訊為例，公司已采用網(wǎng)絡切片和低頻基站打造了一張可同時支持 eMBB、mMTC、 uRLLC 三大場景的統(tǒng)一空口網(wǎng)絡，性能達到單小區(qū)峰值 15Gbps、空口時延低于0.416ms、 海量連接性能超過9000萬/MHz/小時。

未來網(wǎng)絡切片將成為 5G 在 B 端的重要應用形式。切片是 5G 網(wǎng)絡建設的核心部分， 也是獨立組網(wǎng)下的重要應用。除工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，切片將在 B 端其他領域體現(xiàn)龐大應用價值。以遠程醫(yī)療為例，在uRLLC切片下醫(yī)生有望在遠程通過操縱桿感知信息并進行操控，病人 的視頻信息通過網(wǎng)絡從病房同步傳遞到遠程手術室，方便醫(yī)生操作，實現(xiàn)遠程問診、遠程 手術；以電力物聯(lián)網(wǎng)為例，uRLLC 切片可以應用于配電自動化、精準負荷控制、用電信息 采集等場景，另外eMBB 切片也可用于無人機遠程巡檢、語音切片可用于人工維護巡檢。

2.3 標識解釋體系是5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的延伸重點

標識解析體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關鍵神經(jīng)系統(tǒng)，是工廠內外部網(wǎng)絡實現(xiàn)互聯(lián)互通的關鍵 基礎設施。標識解析體系可類比為互聯(lián)網(wǎng)領域的DNS（域名解析系統(tǒng)），類似于工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)設備的“黃頁”或“字典”，由標識編碼和解析系統(tǒng)兩部分組成。標識編碼相當于工業(yè) 領域所有設備、產(chǎn)品的“身份證”，解析系統(tǒng)則是識別、檢索、定位設備或產(chǎn)品的重要基 礎。標識解析體系使工廠內外網(wǎng)絡中的所有設備、產(chǎn)品都有跡可循，是工業(yè)全要素、各環(huán) 節(jié)信息互通的樞紐。

標識解析體系貫穿工業(yè)生產(chǎn)和銷售的全流程。通過標識解析，各工業(yè)企業(yè)將能夠產(chǎn)品 與設備的全生命周期管理：從縱向集成來看，標識解析體系打通智能設備與工廠，實現(xiàn)底 層數(shù)據(jù)的規(guī)?；杉c系統(tǒng)間共享；從橫向集成來看，大型企業(yè)鏈接上下游企業(yè)利用標識 解析按需查詢數(shù)據(jù)，中小型企業(yè)可以橫向連接成平臺，利用標識解析按需地共享數(shù)據(jù)；從 端到端集成來看，打通設計、制造、物流、使用的全生命周期實現(xiàn)真正的全生命周期管理。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系由國家頂級根節(jié)點、二級節(jié)點、企業(yè)節(jié)點、遞歸節(jié)點等 要素組成。借助各級節(jié)點，政府、企業(yè)等用戶可以通過標識解析體系來訪問保存機器、物 料、零部件和產(chǎn)品等相關信息的服務器，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的信息共享。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設迫切需要完善標識解析體系各級節(jié)點。當前工業(yè)企業(yè)對設備、物料、 產(chǎn)品進行管理主要依賴條形碼、射頻標簽、IC 卡等工具，但編碼方式并不通用，難以實現(xiàn) 數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。要實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，就迫切需要盡快完成各 級節(jié)點的建設。

二級節(jié)點是未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系未來的重要建設內容。

（1）對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系而言，二級節(jié)點是標識解析體系的重要組成部分。二級節(jié)點既 要向上對接國家頂級節(jié)點，又要向下直接面向工業(yè)企業(yè)提供分配標識編碼及提供標識注冊、 標識解析、標識數(shù)據(jù)服務等，二級節(jié)點的發(fā)展情況直接決定了標識解析體系的應用價值。

（2）對工業(yè)企業(yè)而言，二級節(jié)點具有數(shù)據(jù)價值、生態(tài)價值等多重意義。二級節(jié)點本身 將產(chǎn)生注冊信息、解析日志等大量有價值數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)挖掘將可能衍生出更多新應用、 新場景。同時二級節(jié)點有助于形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在標識標簽、標識讀寫器、標識解析軟硬件 集成、標識解析應用、標識解析體系運營、標識解析公共服務等的基礎上，可以形成協(xié)同 的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，擁有二級節(jié)點的工業(yè)企業(yè)將顯著受益。

工信部指導下，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析體系已建設初具雛形。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識 解析國家頂級節(jié)點由信通院負責建設運營，已在北京、上海、重慶、廣州、武漢五大城市 陸續(xù)完成部署上線，初步形成“東西南北中”的頂層布局服務架構；二級節(jié)點建設也已在 佛山、貴陽、北京、武漢等地陸續(xù)啟動上線共 13個。未來目標標識注冊量達到20億個。

3. 四層次劃分，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局已明確

本節(jié)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)劃分為邊緣控制、網(wǎng)絡連接、平臺匯聚、數(shù)據(jù)應用四個層次， 進而梳理各層次的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局，見下圖。

參考西方國家產(chǎn)業(yè)格局，典型如德、美憑借工業(yè)底蘊，在工業(yè)自動化到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領 域布局深遠。美國以制造業(yè)轉型作為長期規(guī)劃，出臺“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”，強化 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺服務能力；德國政府將“工業(yè)4.0”上升為國家戰(zhàn)略，完成制造業(yè)的智能 化轉型。其他國家也順應趨勢布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，如英國的英國工業(yè)2050戰(zhàn)略、韓國的制造 業(yè)創(chuàng)新3.0、印度實施的印度制造、法國的未來工業(yè)、瑞典的新型工業(yè)化等。

國外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要由平臺層領先的工業(yè)企業(yè)（GE、西門子等）與ICT 企業(yè)（思 科等）主導。通用電氣(GE)公司為工業(yè)開發(fā)者推出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“E Predix”和開發(fā)者 門戶；西門子面向市場推出了“Mind Sphere—西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”，通過開放的生 態(tài)系統(tǒng)使工業(yè)企業(yè)擁有預防性維護、能源數(shù)據(jù)管理以及工廠資源優(yōu)化等數(shù)字化服務的基礎；思科、發(fā)那科與羅克韋爾自動化發(fā)布FIELD system，以實現(xiàn)自動化系統(tǒng)中的機床、機器人、 周邊設備及傳感器的連接并可提供先進的數(shù)據(jù)分析。

3.1 邊緣控制層：算力下沉帶動集成化通信模組滲透

邊緣控制層的實體主要包含工廠內部實現(xiàn)智能制造的機床、傳感器、工業(yè)機器人等各 類現(xiàn)場設備。邊緣層依托傳感器、工業(yè)控制物聯(lián)網(wǎng)技術進行廠內外數(shù)據(jù)的打通聚合，對設 備、系統(tǒng)環(huán)境等要素信息進行實時采集和處理。一方面可以借助智能控制器、智能模塊、 嵌入式軟件等傳統(tǒng)的工業(yè)控制和連接設備，實現(xiàn)平臺對底層數(shù)據(jù)的直接集成；另一方面可 利用以智能網(wǎng)關為代表的新型邊緣計算設備，實現(xiàn)智能傳感器和設備數(shù)據(jù)的匯聚處理以及 邊緣分析結果向云端平臺的間接集成。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邊緣控制層具備綜合應用和智能控制能力。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系下，各類 傳感器被連接和部署到網(wǎng)絡上并成為信息源，傳感器按照自己的類型區(qū)別分別捕獲到各自 格式和內容的信息。這些被捕獲到的信息是時刻不斷變化的，通過特定的頻率循環(huán)，不斷 采集信息，從而使得數(shù)據(jù)可以持續(xù)更新。要確保這些數(shù)據(jù)傳輸快速無誤，在傳輸過程中， 就需要能和各種異構網(wǎng)絡和協(xié)議相適應匹配。此外，傳感器和邊緣計算結合，在龐大數(shù)據(jù) 源的基礎上，對這些數(shù)據(jù)進行加工處理、高級分析，從而得到高價值信息。

邊緣控制層涉及RFID、無線模組、無線傳感網(wǎng)等通信技術。

RFID（射頻識別技術）是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)領域廣泛應用的通信、定位技術。 RFID是利用射頻信號通過交變磁場或電磁場來實現(xiàn)無接觸信息傳遞并自動識別的技術，包 括光符號識別技術、語音識別技術、生物計量識別技術、IC 卡技術、條形碼技術和射頻識 別技術等。RFID 和 IPv6 技術相結合后，使得工業(yè)環(huán)節(jié)中的每一個物理實體都在網(wǎng)絡中可 識別，且能夠精準定位。

無線模組是連接邊緣層與網(wǎng)絡層的重要環(huán)節(jié)。無線模組將芯片、存儲、功放等元器件 集成在一塊電路板上，同時提供標準接口的功能模塊，各類終端借助無線模組可以實現(xiàn)通 信或定位功能（相應依照不同功能，可分為通信模組和定位模組）。無線模組上游為基帶 芯片廠商，標準化程度較高且以海外廠商為主，主要供應商包括高通、Intel、聯(lián)發(fā)科、銳 迪科、華為、中興、北斗等；下游為設備制造商或系統(tǒng)集成商。

無線傳感網(wǎng)在傳感器基礎上延伸通信功能，廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)、智能交通、環(huán)境監(jiān) 控等領域。無線傳感器節(jié)點除了擁有傳感器部件之外，還集成了微處理器和無線通信芯片， 不但能從外界獲取信息，還能對信息進行分析和傳輸。無線傳感網(wǎng)是由大量微型、低成本、 低功耗的傳感器節(jié)點組成的多跳無線網(wǎng)絡。無線傳感網(wǎng)適合應用于長時間、大范圍感知與 通信場景，可以實時更新數(shù)據(jù)并且可以實現(xiàn)自動化。

從RFID、無線模組、無線傳感網(wǎng)技術總結，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣控制層將體現(xiàn)智能化（擁 有算力）、微體積但集成化（集成通信功能）的趨勢。

海量終端與數(shù)據(jù)要求在邊緣層集成算力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使工業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的設備、人、 物料有機結合，連接海量終端的同時生成海量數(shù)據(jù)，且大部分數(shù)據(jù)為靜態(tài)、低價值數(shù)據(jù)與 冷數(shù)據(jù)3。若直連平臺層、應用層將對網(wǎng)絡層的通信產(chǎn)生巨大帶寬壓力，也伴隨著平臺層的數(shù)據(jù)存儲壓力。因此傾向于將專用與通用處理器混合應用于邊緣工業(yè)設備，在數(shù)據(jù)產(chǎn)生后 立刻進行數(shù)據(jù)的識別、分析與處理，同時滿足實時控制和數(shù)據(jù)分析功能。

例如HPE Edgeline邊緣網(wǎng)絡設備采用Atom、 i5、Xeon 處理器，為Windows和Linux 提供全套驅動以支撐數(shù)據(jù)處理、邊緣分析、自主運維等功能。英特爾、思科、戴爾、華為、 惠普、研華、西門子、GE 等邊緣網(wǎng)關也采用了類似的技術架構。

存量工業(yè)設備接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要邊緣算力進行協(xié)議解析。數(shù)據(jù)接入難度和成本是制 約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用的核心難題之一，目前國內工業(yè)發(fā)展水平與發(fā)達國家存在客觀差距， 較陳舊的存量現(xiàn)場設備接入需要在邊緣集成協(xié)議解析功能。例如博世IoT集成了10余種工 業(yè)協(xié)議，基于模塊化OSGi 架構下發(fā)至網(wǎng)關設備上進行靈活配置。

IT算力下沉帶動CT通信設備向邊緣滲透，驅動RFID、無線模組、無線傳感網(wǎng)等廠商 增長。邊緣感知層的核心為各類傳感與識別裝置，具體包括 RFID傳感器、無線傳感網(wǎng)、聲 光電等傳感器/設備、條碼/二維碼、雷達等智能感知單元。在 IT 軟硬件邊緣化的趨勢下， 這些傳感與識別裝置與各類芯片提供的算力組合成為各類模組，同時與無線射頻模組等連 接或集成形成具備傳感、計算、網(wǎng)絡功能的邊緣系統(tǒng)，將享受終端數(shù)與連接數(shù)爆發(fā)的紅利。

工廠內外兩場景下，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣連接層分為工業(yè)物聯(lián)和商業(yè)物聯(lián)兩陣營。工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺需要實現(xiàn)工廠內外兩場景各類生產(chǎn)要素的泛在連接以及靠近邊緣的計算分析， 既涉及工業(yè)生產(chǎn)過程中的工業(yè)設備、系統(tǒng)的互聯(lián)互通和實時分析控制，也包括各類消費產(chǎn) 品的遠程接入與數(shù)據(jù)預處理。

工業(yè)物聯(lián)主要存在于工廠內部的邊緣層，參與者主要是具備自有設備整合或協(xié)議轉換 集成優(yōu)勢的裝備及自動化企業(yè)。如西門子 MindConnect Nano支持西門子 S7系列產(chǎn)品通 信協(xié)議及OPC-UA；自動化軟件公司Kepware推出KEPServerEX連接平臺，基于工業(yè)PLC 的通信協(xié)議兼容轉換，實現(xiàn)各類第三方工業(yè)設備的接入與管理。商業(yè)物聯(lián)主要存在于工廠 外部的邊緣層，參與者主要是M2M通信見長的企業(yè)。如華為和思科憑借NB-IoT、LTE-M 等移動網(wǎng)絡技術優(yōu)勢打造物聯(lián)平臺。

未來隨著工業(yè)協(xié)議的積累以及標準化協(xié)議的形成，邊緣連接層各環(huán)節(jié)間邊界將趨于模 糊，競爭也將向頭部集成能力出色、計算/通信技術儲備深的廠商集中。

RFID 相關上市公司包括廈門信達（電子標簽、RFID 讀寫設備、RFID 天線以及 RFID 應用系統(tǒng)等）、科陸電子（電力設備領域，RFID 讀寫器、RFID手持機、RFID電子標簽及 相關 RFID 硬件）、遠望谷（覆蓋智能交通、零售、圖書等行業(yè)）、達華智能（非接觸 IC 卡和電子標簽）等。

無線模組相關上市公司包括移為通信（以定位模塊為主）、移遠通信（NBIoT 模塊領 先）、廣和通（FIBOCOMGSM/GPRS/UMTS/HSPA+無線通信模塊、GNSS 模塊以及OBD 模塊，與高通合作）、高新興（收購中興旗下無線通訊模塊 子公司中興物聯(lián)，在車聯(lián)網(wǎng)、 衛(wèi)星通信領域積淀深厚）、映翰通（科創(chuàng)板，M2M 到 IoT“云+端”方案的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領 航者）等。

核心芯片相關上市公司包括樂鑫科技（科創(chuàng)板，深耕WiFi MCU通信芯片及模組）、 瀾起科技（科創(chuàng)板，內存接口芯片龍頭，技術驅動型公司）等。

3.2 網(wǎng)絡連接層：海量終端、數(shù)據(jù)引爆通信服務與設備需求

工廠的數(shù)字化要求與大量新聯(lián)網(wǎng)設備需要工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的承載。工廠內大量設備（如 AGV/機器人、移動手持設備）與大量新的業(yè)務流程（資產(chǎn)性能管理、預測性維護、人員/ 物料定位等）被引入，工業(yè)領域內雖已存在多種技術，但在海量終端與數(shù)據(jù)的要求下，難 以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互操作與無縫集成。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡連接的目標是完成系統(tǒng)間的互聯(lián)互通， 實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)、跨行業(yè)的充分集成與流動，滿足工業(yè)對通信服務與設備的需求。

網(wǎng)絡連接層通過公網(wǎng)或者專網(wǎng)以無線或者有線的通訊方式將信息、數(shù)據(jù)與指令在邊緣 計算層與平臺及應用層之間傳遞。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡連接可分為有線網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡。有 線網(wǎng)絡的關鍵技術包括雙絞線以太網(wǎng)、工業(yè)無源光網(wǎng)絡 PON、時間敏感型網(wǎng)絡、確定性網(wǎng) 絡等；無線網(wǎng)絡則包括3G、4G、5G、NB-IoT等移動通信網(wǎng)絡。

運營商主導工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡方案，帶動下游工廠內外網(wǎng)絡和通信設備廠商。中國移動 構建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“1+4”產(chǎn)品體系，1個行業(yè)基礎平臺 4個垂直行業(yè)應用，幫助企業(yè)轉型， 實現(xiàn)工廠聯(lián)網(wǎng)；中國聯(lián)通集中5G支撐、云網(wǎng)融合、大數(shù)據(jù)和平臺賦能四方面發(fā)力，全力支 持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等。

工廠內網(wǎng)絡和工廠外網(wǎng)絡是網(wǎng)絡連接層的兩大重要場景，其中工廠內網(wǎng)絡強調 OT-IT 融合，工廠外網(wǎng)絡強調上云專線需求。

（1）工廠內網(wǎng)絡現(xiàn)有架構效率低下，未來將體現(xiàn) IT 與 OT 融合、開源開放、部署靈 活三大趨勢。

工廠內網(wǎng)絡可進一步劃分為骨干網(wǎng)絡與邊緣網(wǎng)絡。骨干網(wǎng)絡與邊緣網(wǎng)絡通過PON互聯(lián)， 所有網(wǎng)絡設備由網(wǎng)絡控制器進行統(tǒng)一管理：邊緣網(wǎng)絡所采用的通信技術主要是現(xiàn)場總線、 工業(yè)以太網(wǎng)、通用以太網(wǎng)、WLAN、蜂窩無線等，以實現(xiàn)智能設備之間的互聯(lián)；骨干網(wǎng)絡 要求高帶寬、高速率，以實現(xiàn)各邊緣網(wǎng)絡、工廠內云/數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)。

現(xiàn)有工業(yè)無線網(wǎng)絡因技術短板明顯，未能廣泛應用。目前主流的工業(yè)無線網(wǎng)絡技術包 括Wi-Fi、ZigBee、WirelessHART、WIA-PA等。這些技術主要基于短距（如 IEEE 802.11） 或者近距（如 IEEE 802.15）標準，在可靠性、數(shù)據(jù)傳輸速率、覆蓋距離、移動性等方面存 在不足，僅用于工廠內部信息化、設備信息采集以及部分非實時控制等目的，未推廣應用。

傳統(tǒng)的工廠內網(wǎng)絡的“兩層三級”結構通信效率較低?！皟蓪印笔侵浮肮S IT 網(wǎng)絡” 和“工廠 OT 網(wǎng)絡”（OT 指 Operation Technology，操作技術）兩層技術異構的網(wǎng)絡；“三級”是指根據(jù)目前工廠管理層級把網(wǎng)絡劃分為“現(xiàn)場級”、“車間級”、“工廠級/企 業(yè)級”三個層次，每層之間的網(wǎng)絡配置和管理策略相互獨立。雖然目前“兩層三級”網(wǎng)絡 中已部分應用工業(yè)以太網(wǎng)通信接口，但仍有大量的現(xiàn)場設備依舊采用電氣硬接線直連控制 器的方式連接，無線通信也只是應用于部分特殊場合，靈活性、實時性、可靠性較差。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，工廠內網(wǎng)絡的三大趨勢將極大提升工業(yè)通信效率，同時 5G 將替代 傳統(tǒng)工業(yè)通信解決工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)痛點。①IT 與 OT 融合：傳統(tǒng)“兩層三級”架構嚴重影響信 息互通效率，為了滿足對現(xiàn)場級實時數(shù)據(jù)的采集需求，OT 網(wǎng)絡與 IT 網(wǎng)絡呈現(xiàn)融合趨勢， 有線與無線的網(wǎng)絡部署呈現(xiàn)協(xié)同趨勢；②開源開放：工廠內網(wǎng)絡的技術、環(huán)節(jié)、數(shù)據(jù)都將打破傳統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)絡眾多制式間的壁壘，對外或對內開放；③部署靈活：未來工業(yè)內網(wǎng)絡能 夠實現(xiàn)靈活生產(chǎn)及可視化網(wǎng)絡管理，生產(chǎn)與部署彈性化。

（2）工廠外網(wǎng)絡關注“專線”需求。

工廠外網(wǎng)絡結構“三線一連”包括“上網(wǎng)專線、互聯(lián)專線、上云專線”三個專線以及 出廠產(chǎn)品的“上網(wǎng)連接”。上網(wǎng)專線能夠實現(xiàn)用戶或產(chǎn)品對智能工廠的訪問；互聯(lián)專線用 以實現(xiàn)智能工廠對分支機構或上下游企業(yè)間的互聯(lián)；上云專線是指智能工廠與工業(yè)云平臺 的互聯(lián)，國家“百萬企業(yè)上云”的推進拉動了工業(yè)企業(yè)專線需求；上網(wǎng)連接是指出廠產(chǎn)品 到互聯(lián)網(wǎng)的連接，進而與智能工廠或工業(yè)云平臺互聯(lián)。

目前工廠外互聯(lián)網(wǎng)廣泛使用的運營商專線業(yè)務主要包括 MPLS VPN專線與基于OTN 的光網(wǎng)專線。MPLS VPN 虛擬專網(wǎng)基于 IP/高速標簽轉發(fā)技術可以實現(xiàn)業(yè)務等級區(qū)分，能 夠為用戶在公共 MPLS 網(wǎng)絡上構建企業(yè)虛擬專網(wǎng)以滿足分支機構間的安全可靠工業(yè)傳輸；OTN智能光網(wǎng)絡是滿足大顆粒電路調度需求的方案，可以實現(xiàn)端到端的物理專網(wǎng)，滿足大 帶寬承載的企業(yè)需求。

此外 5G 切片的應用也是專線需求的重要補充。傳統(tǒng)專網(wǎng)往往建設成本高昂，但基于 5G技術的公眾互聯(lián)網(wǎng)可以為工業(yè)企業(yè)提供類似專線的高質量網(wǎng)絡連接。在企業(yè)級市場，歐 美部分運營商通過提供專用頻率或租賃的方式建設專網(wǎng)；當前5G建設的最終目標是SA組 網(wǎng)，此時公網(wǎng)相比專網(wǎng)具有低成本高性能優(yōu)勢，同時能夠提供速率與可靠性的保證。

3.3 平臺匯聚層：巨頭主導，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應具差異性

平臺匯聚層是指基于 PaaS 疊加大數(shù)據(jù)處理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析等功能，構造滿足工業(yè)實 時、可靠、安全的云平臺，構建可擴展的云操作系統(tǒng)。

當前不同類型企業(yè)（如工業(yè)、自動化、TMT 等）已建立起不同細分的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 級平臺。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺滲透工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)，因此需要對各自細分領域的模式、 流程具有極深 knowhow，工業(yè)企業(yè)憑借經(jīng)驗與行業(yè)理解，部分巨頭已在內部建立起較成 熟平臺；TMT巨頭則立足自身基礎技術平臺，提供通用算法與工具，與 B端工業(yè)企業(yè)協(xié)同 互補，在特定領域內形成一定的聚集；自動化等廠商則憑借某項技術專長，憑借積累的客 戶資源在相關行業(yè)持續(xù)滲透。

但，不同類型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺所覆蓋、精通的領域差異顯著。梳理已有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺，可總結三點規(guī)律：

1）根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈位置，各類平臺可分為云、管、端三類，其中“云”主要包括阿里、華 為、用友等TMT公司，“管”則以運營商為主，“端”包括眾多細分行業(yè)的專有平臺。

2）“端”側平臺的精細化、專業(yè)化程度高，且已有大量成熟商用方案。但各類平臺大 多覆蓋少數(shù)領域，很難做到全行業(yè)復制。

3）“云”側平臺中，TMT 巨頭憑借技術優(yōu)勢可拓展至數(shù)個領域，但基本以通用平臺 為主，滲透率有待提升。

上述產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應差異性的根源在于：行業(yè)knowhow影響了平臺向不同細分滲透、 復制的難度。具體因素包括：（1）智能化后邊際改善的高低：原本的自動化程度等。（2） 流程的復雜性：行業(yè)的技術壁壘。（3）行業(yè)本身：格局、產(chǎn)業(yè)鏈特點（原材料是否簡單、 流程是否標準化、產(chǎn)成品是否多樣化、需求是否高度定制化等）。例：TMT智能平臺在鋼 鐵、化工領域滲透較多，但家電、汽車鮮有成熟平臺。

因此并非“大而全”的平臺就一定具備強的競爭優(yōu)勢，而在關鍵領域具備較深理解、 較專業(yè)定位的公司更容易向相似領域持續(xù)滲透。

另外，數(shù)據(jù)中心是平臺層重要的基礎設施環(huán)節(jié)。一方面，底層各聯(lián)網(wǎng)設備、業(yè)務流程 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)通過工廠內、工廠外網(wǎng)絡匯聚至企業(yè)數(shù)據(jù)中心或工業(yè)云數(shù)據(jù)中心；另一方面， 為了打破信息孤島，過去分散部署在各服務器的業(yè)務系統(tǒng)，如 MES、PLM、ERP、SCM、 CRM等也集中部署到工廠內數(shù)據(jù)中心或云平臺。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來增量需求。目前我國工業(yè)上云剛剛起步，未來對上 游互聯(lián)網(wǎng)基礎設施領域需求的持續(xù)旺盛，工業(yè)數(shù)據(jù)中心存在較大發(fā)展空間。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下 數(shù)據(jù)是工業(yè)企業(yè)核心資產(chǎn)，內部MES/ERP尤其財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一般在私有云處理、存儲，同 時各業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)要求互聯(lián)互通且協(xié)同，因此對工廠內數(shù)據(jù)而言，需求將從過去的傳統(tǒng)各 業(yè)務單元數(shù)據(jù)中心演變?yōu)樗接性茢?shù)據(jù)中心；外部數(shù)據(jù)中心需求主要體現(xiàn)在云專線連接的行 業(yè)公有云以及政務系統(tǒng)等。

以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的 B 端流量粘性高，需求將持續(xù)爆發(fā)。流量爆發(fā)是數(shù)據(jù)中心行業(yè) 長期增長的驅動力，過去存量需求主要來自C端市場，5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應用將帶來B端 流量的持續(xù)增長，且企業(yè)級流量的粘性高于 C端，各類數(shù)據(jù)中心需求將長期向上。

工業(yè)PaaS相關上市公司包括：東方國信（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Cloudiip）、用友網(wǎng)絡（擁 有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺）、浪潮信息（浪潮 M81）等均有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作平臺。

數(shù)據(jù)中心相關的上市公司包括寶信軟件與光環(huán)新網(wǎng)。寶信軟件作為鋼鐵信息化的龍頭 企業(yè)借其信息化能力成為數(shù)據(jù)中心領導企業(yè)，在上海區(qū)域市場形成了規(guī)?；l(fā)展 IDC 產(chǎn)業(yè) 的核心競爭能力。光環(huán)新網(wǎng)在 IDC 積累 20 年經(jīng)驗，IDC 資源儲備豐厚，在技術水平、基 礎建設方面形成顯著壁壘。

3.4 數(shù)據(jù)應用層：工控安全與工業(yè)大數(shù)據(jù)值得關注

數(shù)據(jù)是工業(yè)企業(yè)除廠房、設備等之外的重要資產(chǎn)，基于平臺層之上的數(shù)據(jù)應用極具價 值。數(shù)據(jù)本身來自于工業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，但海量終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)大多數(shù)是沒有直接應用意義 的，一般只有短期的異動或者斜率變化才是有意義的，或者需要對數(shù)據(jù)進行深度挖掘。這 就要求上層應用在打通各環(huán)節(jié)信息的同時，也要注重挖掘各類數(shù)據(jù)的潛在價值。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用熱度各領域存在差異，數(shù)據(jù)分析能力與工業(yè)機理壁壘是決定性因素。 由于應用的開發(fā)復雜性不同，優(yōu)化價值與效果不盡相同。數(shù)據(jù)是平臺的核心資產(chǎn)與價值來 源，數(shù)據(jù)分析、挖掘、利用的程度決定了平臺的應用價值。目前，結合模型和深度數(shù)據(jù)分 析的資產(chǎn)管理服務與生產(chǎn)過程管控環(huán)節(jié)應用較多，為工業(yè)企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)化價值；與工業(yè)機 理深度融合的平臺在開發(fā)過程中具有較高壁壘，交付成本高昂，應用開展難以保持成效， 具有高機理復雜度的應用占比較低。

縱深上看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用呈現(xiàn)“深度數(shù)據(jù)分析-云化資源對接-數(shù)據(jù)機理沉淀” 三個發(fā)展層次，強調數(shù)據(jù)價值。當前熱點應用主要是基于“模型+深度數(shù)據(jù)分析”的資產(chǎn)設 備管理服務、生產(chǎn)過程管控等；上云、物聯(lián)、可視化的生產(chǎn)過程管控、企業(yè)運營管理和資 源優(yōu)化配置等初步應用；未來基于平臺的產(chǎn)品研發(fā)仿真服務處于探索階段。

“開源節(jié)流”是企業(yè)智能制造的最原始訴求，制造業(yè)的智能滲透一般從生產(chǎn)環(huán)節(jié)入手。 從流程價值量以及復雜程度角度，一般有以下順序：從價值量最高、復雜程度中等（有一 定knowhow）的生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始；然后到價值量適中、復雜程度低的財務、HRM、CRM環(huán) 節(jié)；最終到價值量、復雜程度均高的制造與工藝管理環(huán)節(jié)。

各類應用新增價值量遵循“先中-再低-最后高”的順序（三一、卡特彼勒、寶鋼等案 例均可證明），通過應用所處階段，可以判斷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系成熟程度與滲透進展。

數(shù)據(jù)作為平臺應用的核心環(huán)節(jié)，安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)剛需。安全作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三 大體系之一，是網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)的保障。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采集、存儲、利用的數(shù)據(jù)將成為工業(yè) 企業(yè)與第三方的重要生產(chǎn)資料，數(shù)據(jù)資源體量大、種類多、關聯(lián)性強、價值分布不均、不 同領域數(shù)據(jù)保護利用差異大，若后臺遭入侵或用戶、生產(chǎn)信息等被泄露，將導致工業(yè)企業(yè) 重大財產(chǎn)損失。因此對于整個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，安全需求將長期持續(xù)。

工業(yè)大數(shù)據(jù)對于不同規(guī)模工業(yè)企業(yè)而言應用場景不同：大企業(yè)體現(xiàn)高價值，中小企業(yè) 注重普及與創(chuàng)新。

大企業(yè)通常信息化基礎較好，但針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的改造需求與新增需求仍龐大，主要 布局特定場景和全產(chǎn)業(yè)鏈兩類高價值應用。大型工業(yè)企業(yè)各類 ICT 設備建設相對完善，生 產(chǎn)數(shù)據(jù)規(guī)范性、產(chǎn)業(yè)鏈整合情況較好，一方面主要對特定場景進行深度數(shù)據(jù)挖掘、優(yōu)化設 備及生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，另一方面著重對產(chǎn)業(yè)鏈進行要素打通，提升上下游協(xié)同與資源整合能 力。

小企業(yè)以傳統(tǒng)工業(yè)應用普及為主，聚焦部分創(chuàng)新性應用，體現(xiàn)上游數(shù)據(jù)中心以及網(wǎng)絡 層、邊緣層的長尾需求。一方面基于平臺部署經(jīng)營管理類云化應用，另一方面聚焦金融服 務等創(chuàng)新業(yè)務。重點部署以進銷為代表的經(jīng)營管理類云化應用，以及以生產(chǎn)可視化、設備 OEE、物料管理為代表的簡單生產(chǎn)管理系統(tǒng)，在此基礎上疊加數(shù)據(jù)分析，節(jié)約企業(yè)成本。

工控安全相關上市公司中新賽 克值得關注。公司推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品和解決方案， 通過分析工業(yè)資產(chǎn)的指紋、漏洞信息、安全事件信息等海量數(shù)據(jù)，建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全知 識共享平臺，可以對嚴重的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全事件、高危安全漏洞、重大損失等進行預警， 并通過流量分析技術實現(xiàn)完整的安全事件溯源取證。

布局細分垂直領域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關上市公司包括寶信軟件（目前上海地區(qū)規(guī)模優(yōu) 勢最大的 IDC項目，鋼鐵信息化空頭）與三聯(lián)虹普（多元發(fā)展的紡織行業(yè)EPC 龍頭）。