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新手上路

企業(yè)建站客戶管理使用手冊

  • 作者:新網(wǎng)
  • 文章來源:新網(wǎng)
  • 點(diǎn)擊數(shù):100
  • 更新時(shí)間:2019-11-22 11:00:44

1     應(yīng)用介紹

“客戶管理”應(yīng)用是在后臺是用于管理客戶基本的信息,通過客戶管理應(yīng)用達(dá)到收集客戶信息。對不同的客戶分組管理、分析客戶信息,提供個(gè)性化服務(wù)。同時(shí),可以將自己通過其他渠道收集到的客戶導(dǎo)入進(jìn)去,統(tǒng)一進(jìn)行分組管理。

2     全部客戶

列表頁內(nèi),可維護(hù)(添加、編輯、查看、轉(zhuǎn)移分組、發(fā)短信、發(fā)郵件、刪除、批量查看、批量轉(zhuǎn)移分組、批量刪除)客戶,并可對客戶進(jìn)行搜索或篩選。

1.png

1:全部客戶頁面

3     添加客戶

    1)點(diǎn)擊添加客戶,添加客戶

2.jpg.png

2客戶管理界面

    2)填寫客戶基本信息,可以添加的類型為企業(yè)客戶、個(gè)人客戶。在添加企業(yè)客戶頁面,完善狀態(tài)信息、企業(yè)信息、聯(lián)系人信息,在添加個(gè)人客戶頁面,完善狀態(tài)信息、個(gè)人基本信息、聯(lián)系信息

3.png

3添加客戶界面

 

4     導(dǎo)入

    在全部客戶頁面,點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕,可進(jìn)行導(dǎo)入客戶操作。管理員需先下載excel模板文件,填寫完畢后,點(diǎn)擊上傳,進(jìn)行導(dǎo)入操作。

4.png

4:導(dǎo)入客戶頁面

5     客戶分組

    可維護(hù)(搜索、添加、編輯、查看、刪除)客戶分組,其中默認(rèn)分組不可刪除。

5.png

5:客戶分組頁面

 

6     添加客戶分組

    在客戶分組界面,點(diǎn)擊“添加客戶”按鈕,進(jìn)行客戶分組的添加,可添加分組名稱及描述。

6.png

       6:添加客戶分組頁面

 

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