提供所有潛在客戶的集中處理,跟蹤把控每一個潛在客戶線索。
匯聚意向收集類應用的所有意向線索信息,集中跟進潛在客戶線索,不遺漏任何一個商機。設計的應用場景是,將各意向收集類應用推送過來的意向線索統(tǒng)一管理,并轉化為客戶信息。意向類應用包括:意向信息應用、在線預訂應用、預約申請應用、線索報名應用、在線詢價應用、樣品申請應用、留言互動應用。
(1)線索管理搜索:管理員可根據關鍵詞進行模糊搜索,模糊匹配的數據項包括:單號、聯(lián)系人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網、企業(yè)類型、部門、職務、負責業(yè)務,各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線索管理列表。
圖1 線索管理搜索結果頁面
(2)線索管理篩選:管理員可根據線索的“提交時間”進行篩選,顯示符合篩選條件的線索管理列表。
圖2 線索管理篩選結果頁面
(3)線索管理維護:管理員選擇要維護的線索管理進行維護,包括處理、回復、轉為客戶、表頭排序。點擊“處理/回復”,彈出各線索所屬應用相對應的處理/回復彈窗進行統(tǒng)一操作;點擊“轉為客戶”,該條線索從全部線索頁面轉移到已轉為客戶線索頁面,同時在“客戶管理”應用中生成一條客戶信息,當線索中信息(手機或者郵箱)與原有客戶管理應用中的客戶存在重復,則不生成新的客戶信息;轉為客戶時,如果線索中數據包含“企業(yè)名稱”時,轉化為企業(yè)客戶。否則轉化為個人用戶。
(1)線索搜索:管理員可根據關鍵詞進行模糊搜索;模糊匹配的數據項:單號、聯(lián)系人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網、企業(yè)類型、部門、職務、負責業(yè)務,各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線索列表。
圖3 線索搜索結果頁面
(2)線索篩選:管理員可根據“提交時間”進行篩選,顯示符合篩選條件的線索列表。
圖4 線索篩選結果頁面
(3)已轉為客戶線索管理維護:管理員選擇要維護的線索進行處理/回復,如圖5所示。
圖5 已轉為客戶線索列表頁面
在線索推送頁面(如圖6所示),輸入已注冊“有翼云銷”賬號的企業(yè)名稱、云銷企業(yè)管理員賬號、云銷企業(yè)管理員密碼,點擊“綁定”(如圖7所示)。綁定“有翼云銷”后,沒生成一條線索信息,會在有翼云銷的CRM管理系統(tǒng)的線索池生成一條與之對應的線索信息,方便客戶針對該客戶進行專業(yè)的客戶深度管理與追蹤。
圖6 線索推送頁面(未綁定)
圖7 線索推送頁面(已綁定)