1     應(yīng)用介紹

提供所有潛在客戶的集中處理，跟蹤把控每一個潛在客戶線索。

匯聚意向收集類應(yīng)用的所有意向線索信息，集中跟進潛在客戶線索，不遺漏任何一個商機。設(shè)計的應(yīng)用場景是，將各意向收集類應(yīng)用推送過來的意向線索統(tǒng)一管理，并轉(zhuǎn)化為客戶信息。意向類應(yīng)用包括：意向信息應(yīng)用、在線預(yù)訂應(yīng)用、預(yù)約申請應(yīng)用、線索報名應(yīng)用、在線詢價應(yīng)用、樣品申請應(yīng)用、留言互動應(yīng)用。

2     全部線索

(1)線索管理搜索：管理員可根據(jù)關(guān)鍵詞進行模糊搜索,模糊匹配的數(shù)據(jù)項包括：單號、聯(lián)系人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網(wǎng)、企業(yè)類型、部門、職務(wù)、負責(zé)業(yè)務(wù)，各搜索條件間是“或”的關(guān)系。顯示符合搜索條件的線索管理列表。

圖1 線索管理搜索結(jié)果頁面

(2)線索管理篩選：管理員可根據(jù)線索的“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索管理列表。

圖2 線索管理篩選結(jié)果頁面

(3)線索管理維護：管理員選擇要維護的線索管理進行維護，包括處理、回復(fù)、轉(zhuǎn)為客戶、表頭排序。點擊“處理/回復(fù)”，彈出各線索所屬應(yīng)用相對應(yīng)的處理/回復(fù)彈窗進行統(tǒng)一操作；點擊“轉(zhuǎn)為客戶”，該條線索從全部線索頁面轉(zhuǎn)移到已轉(zhuǎn)為客戶線索頁面，同時在“客戶管理”應(yīng)用中生成一條客戶信息，當線索中信息（手機或者郵箱）與原有客戶管理應(yīng)用中的客戶存在重復(fù)，則不生成新的客戶信息；轉(zhuǎn)為客戶時，如果線索中數(shù)據(jù)包含“企業(yè)名稱”時，轉(zhuǎn)化為企業(yè)客戶。否則轉(zhuǎn)化為個人用戶。

3     已轉(zhuǎn)為客戶線索

(1)線索搜索：管理員可根據(jù)關(guān)鍵詞進行模糊搜索；模糊匹配的數(shù)據(jù)項：單號、聯(lián)系人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網(wǎng)、企業(yè)類型、部門、職務(wù)、負責(zé)業(yè)務(wù)，各搜索條件間是“或”的關(guān)系。顯示符合搜索條件的線索列表。

圖3 線索搜索結(jié)果頁面

(2)線索篩選：管理員可根據(jù)“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索列表。

圖4 線索篩選結(jié)果頁面

(3)已轉(zhuǎn)為客戶線索管理維護：管理員選擇要維護的線索進行處理/回復(fù)，如圖5所示。

圖5 已轉(zhuǎn)為客戶線索列表頁面

4     線索推送設(shè)置

在線索推送頁面（如圖6所示），輸入已注冊“有翼云銷”賬號的企業(yè)名稱、云銷企業(yè)管理員賬號、云銷企業(yè)管理員密碼，點擊“綁定”（如圖7所示）。綁定“有翼云銷”后，沒生成一條線索信息，會在有翼云銷的CRM管理系統(tǒng)的線索池生成一條與之對應(yīng)的線索信息，方便客戶針對該客戶進行專業(yè)的客戶深度管理與追蹤。

圖6 線索推送頁面（未綁定）

圖7 線索推送頁面（已綁定）