流程即設即用,支持根據(jù)企業(yè)自身需求自定義表單,表單控件多樣,適用于各種復雜表單。
? 審批流程節(jié)點自設,支持按人、按部門、按崗位設置審批人。
? 功能靈活,自主性強,無需定制開發(fā)流程,助企業(yè)節(jié)約成本。
1. 進入工作流程設置
登錄新辦公“用戶操作界面”點擊頂部菜單中的“工作流程”,再點擊“設置按鈕”,進入工作流程的設置頁面,只有應用管理員才能進入設置界面。
2. 流程分類
說明:將流程分類,如人事類、財務類、商務類等,方便管理員對流程進行分類管理,同時員工在發(fā)起流程、審批人在審批時清楚的認識該流程的類別。
2.1 新建流程分類
第1步:點擊首頁頂部菜單“工作流程”,進入工作流程頁面;然后點擊設置按鈕進入工作流程管理頁面
第2步:點擊頁面右上角“新建分類”,然后在彈出框輸入分類,相同步驟可添加多個流程類別
2.2 重新命名流程
第1步:點擊需修改的類別右上角筆頭
第2步:重新填寫分類的名稱,點擊“保存”即可
2.3 刪除流程分類
第1步:點擊要刪除類別的右上角的垃圾箱
第2步:點擊”確定“即可,該分類下的流程將移動到”其他類“下
3. 新建流程
3.1 流程基本信息設置
說明:流程基本信息是對流程的一個描述,比如流程的名稱、簡介、分類等
發(fā)起人范圍:默認是全體員工都可以發(fā)起該流程,如果選擇了人或者部門,只有被選中的人才能發(fā)起這個流程,在前臺才能看見這個流程
第1步:流程基本信息。填寫流程名稱、描述等基本信息,然后點擊“下一步”
3.2 設置流程表單
說明:發(fā)起人需要填寫的表單、審批人需要填寫的表單都需要在這里提前設置好,以供下一環(huán)節(jié)使用。
第1步:從左邊“表單控件”中拖動需要的控件到右邊空白區(qū)域
第2步:選中控件,在右邊“控件設置”填寫好控件名稱等信息
第3步:同樣的操作,根據(jù)需求添加其他控件字段
第4步:點擊右上角“預覽”按鈕,可預覽一下表單整體樣式
第5步:所有控件都設置完成后,點擊右邊“表單設置”,填寫好表單標題,比如這個表單是離職申請
第6步:所有設置完成后,點擊右上角“確認添加”按鈕,即可保存該表單
第7步:然后根據(jù)同樣的步驟,把所有需要的表單都太設置好,點擊“下一步”
3.3 設置處理環(huán)節(jié)
說明:處理環(huán)節(jié)分為發(fā)起人環(huán)節(jié)和審批人環(huán)節(jié)
可見表單:指只能看不能進行編輯的表單
適用表單:指不但能看見還能對表單進行編輯
3.3.1 設置發(fā)起人環(huán)節(jié)
第1步:點擊流程圖中“發(fā)起人環(huán)節(jié)”,在右邊填寫相應發(fā)起環(huán)節(jié)信息。
第2步:點擊“可見表單”,在彈出框中選擇發(fā)起人有權限查看的表單(這里顯示的表單就是在上一步中設置的表單),比如上級的審批意見,點擊“確定”按鈕;
可不選擇可見表單
第3步:點擊“使用表單”,在彈出框中選擇發(fā)起人有權限編輯的表單,點擊“確定”按鈕
PS:可用表單和使用表單不能同時選擇同一個表單
第4步:發(fā)起人環(huán)節(jié)信息全部設置完成后,點擊“保存環(huán)節(jié)設置”按鈕
3.3.2 設置中間環(huán)節(jié)
說明:設置中間環(huán)節(jié)就是設置審批環(huán)節(jié),可設置多層級審批,也可設置流程流轉分支,根據(jù)不同的條件走不同的審批流程
匯簽:在同一審批環(huán)節(jié)設置2個審批人,其中一個人審批通過后流程就流轉到下一審批環(huán)節(jié)
并簽:在同一審批環(huán)節(jié)設置2個審批人,必須2個人都審批通過后流程才能流轉到下一審批環(huán)節(jié)
第1步:點擊左邊”中間環(huán)節(jié)“,在右邊對環(huán)節(jié)信息進行修改
第2步:點擊“可見表單”,在彈出框中選擇審批人有權限查看的表單,點擊“確定”按鈕
第3步:點擊“使用表單”,在彈出框中選擇審批人有權限編輯的表單,點擊“確定”按鈕
第4步:點擊“+”按鈕,在彈出框中,雙擊左邊人員選擇審批人,點擊“確定”
第5步:選擇處理方式(匯簽/并簽)。
第6步:中間環(huán)節(jié)信息全部設置完成后,點擊“保存環(huán)節(jié)設置”按鈕
第7步:如果需要添加多個審批環(huán)節(jié),點擊中間環(huán)節(jié)后面的 圖標,選擇“添加中間環(huán)節(jié)”
第8步:輸入新環(huán)節(jié)名稱,點擊“確定”按鈕
第9步:然后同樣的操作可添加多個中間環(huán)節(jié)(審批環(huán)節(jié)),并且把環(huán)節(jié)信息設置好。
3.3.3 設置分支環(huán)節(jié)
說明:同一個工作流程可根據(jù)發(fā)起人條件設置不同的審批環(huán)節(jié)
舉例:當發(fā)起人為部門領導,申請表單里面“所在部門”字段值為銷售部和商務部時,只需要人事和總經(jīng)理審批,其他部門走默認環(huán)節(jié)。
第1步:點擊中間環(huán)節(jié)后面的 圖標,選擇“添加中間環(huán)節(jié)分支”
第2步:選擇已有環(huán)節(jié)“人事審批”,點擊“確定”
第3步:點擊分支里面“人事審批”后面的 圖標選擇“添加環(huán)節(jié)分支”
第4步:選擇新環(huán)節(jié),輸入環(huán)節(jié)名稱“總經(jīng)理審批”,點擊“確定”
第5步:然后把新添加的“總經(jīng)理審批”環(huán)節(jié)信息設置好
第6步:設置分支條件。點擊“未設置分支條件”,可根據(jù)發(fā)起人條件或者表單字段設置條件判斷
下圖是根據(jù)發(fā)起人條件進行設置
下圖是根據(jù)表單字段條件進行設置
點擊“選擇表單字段”,在彈出框中選擇表單和表單字段,然后“確定”
第7步:設置好所有條件判斷后,點擊“保存條件設置”
第8步:按照同樣操作,可添加多個條件分支。全部環(huán)節(jié)和分支都設置完成,點擊右上角“下一步”
3.3.4 提交發(fā)布流程
點擊右上角“提交”按鈕發(fā)布出去即可,在發(fā)起范圍內的員工即可在前臺看到這個流程
4. 流程編輯
設置好的流程可進行編輯、停用、啟用、刪除等操作
點擊每個流程后面的倒三角,選擇要進行的操作即可